[포춘 500 기업경쟁력분석] (9)일본-미쯔비시상사(Mitsubishi Corporation)-자원투자는 줄이고 섬유와 식품 투자비중 늘려야
2016-07-20 오후 2:39:49
미쯔비시 상사(Mitsubishi Corporation, 이하 미쯔비시)는 미쯔비시 도쿄UFJ은행, 미쯔비시 중공업과 미쯔비시그룹의 3각을 이루고 있으며 1950년 설립한 교와실업이 모태다.
이토추상사, 미쓰이물산, 스미토모상사, 마루베니와 함께 일본 최대 종합상사 중 하나이며 1954년 미쯔비시 상사로 상호가 변경됐다.
1865년~1868년까지 3년간 사카모토 료마를 중심으로 현재의 주식회사와 같은 상사활동을 하는 카이엔다이 조직이 결성됐다. 또한 사쓰마번의 재정지원을 받아 사설 해군 및 무역활동을 담당했다.
1867년 에도시대 말기에 발생한 오우 미야 사건으로 카이엔다이 조직의 사카모토 료마와 나카오카 산타로가 암살됐다. 직후 조직은 고토 쇼지 타로가 이어 받았으며 1870년 미쯔비시의 창업주인 이와사키 야타로에게 이어졌다.
이와사키 야타로는 카이엔다이 조직을 개인상회로 바꿨으며 명칭을 구십구상회로 변경했다. 또한 1873년 미쯔비시상사로 사명을 변경하고 해운과 무역을 중심으로 사업을 시작했다.
미쯔비시(三菱)의 로고는 토사한의 향사 이와사키가문의 산까이비시(三階菱), 토사번주 야마우치가문의 산츠카시와(三ツ柏)를 조합해 만들었다.
미쯔비시 창업주의 조카 이와사키 고타야는 所期奉公（しょきほうこう）, 処事光明（しょじこうめい), 立業貿易（りつぎょうぼうえき）을 기업 경영이념으로 삼았다.
1차 세계 대전 당시 군수물자를 취급해 비약적인 발전을 한 미쯔비시는 각 사업부문이 독립했으며 미쯔비시 상사도 1918년에 독립했다.
하지만 운송 등을 독점한 미쯔비시는 여론의 비판뿐만 아니라 기업들의 견제를 받았다. 2차 세계대전 발발과 재벌해체론, 정치권의 보호가 사라지면서 미쯔비시는 해체됐으나 1954년 미쯔비시상사는 재설립됐다.
▲ Japan_Mitsubishi Corporation_CEO 01
▲ 타케히코 카키우치 사장
◈ 연결자회사수 815개, 지분법 적용회사 427개 등 총 1242개의 계열사를 보유한 글로벌 종합상사
미쯔비시상사는 일본내 거점 28개소, 해외거점은 사업소 107개, 현지법인 본점 42개, 지점 42개 등 191개를 포함해 총 219개소를 운영하고 있다.
연결자회사수는 815개, 지분법 적용회사 427개로 총 1242개의 계열사를 갖고 있는 글로벌 종합상사로 연결직원수는 6만8247명, 자본금은 2044억4666만7326엔에 달한다.
미쯔비시는 비지니스서비스부문, 지구환경 및 인프라사업그룹, 신산업금융사업그룹, 에너지사업그룹, 금속그룹, 기계그룹, 화학그룹, 생활산업그룹등 8개 사업군으로 구성돼 있다.
비즈니스 서비스 부문은 고객의 문제해결, 비즈니스 프로세스 개선, 기업가치 향상을 위한 시스템 통합사업, 클라우드서비스사업, 데이터센터사업, 컨설팅사업을 추진하고 있다.
IT에 대한 개별전략, 기획, 개발, 운용 등 전사적 IT전략을 담당하고 있으며 비즈니스 환경의 다양성, 글로벌화, 디지털기술 발전 등을 위해 컨설팅, 시스템구축, IT인프라 구축 등을 추진하고 있다.
신산업 금융사업그룹은 2007년 무역회사형 산업 금융산업을 목적으로 설립됐으며 부동산 펀드의 조성 및 운영, 사모투자운용 등 자산관리사업을 하고 있다.
또한 인프라 관련 금융사업과 오토리스, 항공엔진 등 종합임대 등 산업금융사업을 추진하고 있으며 수익성 부동산 및 도시개발 사업, 국내외 종합물류사업을 진행하고 있다.
에너지 사업그룹은 에너지 자원 확보 및 안정적 공급 실현, 지구환경 배려 등의 이념 아래 석유·가스 탐사 및 개발사업, 천연가스사업, 석유사업, 탄소·LPG사업을 중심으로 조직을 재편했다. 또한 천연가스, 원유, 석유제품, LPG, 석유코크스, 석탄코크스, 탄소제품 등을 취급하고 있다.
금속그룹은 양질의 원재료 및 제품을 안정적, 지속적으로 공급하기 위해 철강제품, 금속자원 트레이딩, 금속자원분야로 조직을 구분하고 철강제품, 철강원료, 비철금속 등 다양한 상품을 취급하고 있다.
기계그룹은 산업기계사업, 선박·항공우주사업, 자동차사업, 이스즈사업으로 조직이 구성되어 있으며 공작기계, 농업기계, 건설기계, 광산기계, 엘리베이트, 에스컬레이터, 선박, 우주항공관련기기, 자동차 등을 취급하고 있다.
화학품그룹은 석유화학, 화학, 에너지, 자동차, 건축, 도료·접착제, 전기·전자·반도체, 통신기기, 섬유, 화학비료·농약, 농업 및 축산, 식품 및 식료품, 의약품 및 의료기기, 유통 등의 사업을 추진하고 있다.
생활산업 그룹은 국내외 소비자에게 식량, 생활 소비재, 의류, 의료 재료 등 생필품을 제공하고 있다. 소비자 니즈에 맞는 상품 및 서비스를 안정적으로 제공하기 위해 리테일본부, 생활유통본부, 생활소비재본부, 농산물본부, 생활원료 본부로 조직을 구성했다.
또한 미쯔비시상사코리아는 영업지원 및 경영보좌를 위한 지원본부와 에너지사업본부, 금속사업본부, 기계인프라사업본부, 화학품사업본부, 생활사업본부로 구성돼 있으며 미쯔비시상사가 100%출자해 설립한 한국 법인이다.
▲ Japan_Mitsubishi_Business Group
▲미쯔비시 사업 영역
◈ 글로벌 포춘 500대 기업중 2013년 118위, 2014년 108위, 2015년 132위로 또다시 추락
미쯔비시상사는 2013년 글로벌 포춘 500대 기업 중 118위에서 2014년 108위로 10계단 상승했으나 2015년 132위로 24계단 추락했다. 2015년도(2015년 4월~2016년 3월) 영업이익 및 순이익이 적자를 기록했으며 매출, 영업이익, 순이익 등이 전년도 대비 각가 9.7%, 116.2%, 132.6% 감소했기 때문이다.
지난 2012년 연말 출범한 일본 아베정권의 경제부흥정책, 유럽 및 미국, 신흥국을 중심으로 경기회복 신호에도 불구하고 매출, 영업이익, 순이익이 급속히 하락하고 있다.
2013년도 매출은 전년도 대비 27%, 영업이익 20.2%, 순이익 12.4%의 성장을 이룩했으나 2014년도에는 전년도 대비 각각 0.4%, 8.0%, 5.2%의 성장률을 기록했다.
2015년도(2015년 4월~2016년 3월) 매출은 6조9255억8200만엔으로 전년도 대비 9.7% 하락했다. 영업이익은 928억2300만엔의 적자를 기록해 전년도 대비 116.2% 감소했으며 순이익은 1326억6400만엔의 적자로 전년도 대비 132.6%의 줄었다.
미쯔비시상사가 현 체제로 갖춰진 이후 60여년 만에 처음 적자로 전환됐다. 중국경제 및 신흥국 경제가 둔화되고 글로벌 수요가 감소하면서 석탄 및 원유가격이 하락해 자원 사업의 채산성이 악화됐기 때문이다.
또한 칠레 구리사업과 오스트레일리아 LNG사업에서 감액 손실이 발생했다. 자원약세로 4300억엔을 이익감소 처리한 100억엔대의 인도네시아 니켈광산개발 지분을 프랑스업체에 매각 후 철수했다.
▲ Japan_Mitsubishi Corp 02
▲화학그룹 해외주요 투자지역
◈ 2016년도 적자 탈출 및 연결순이익 2500억엔 흑자 목표
일본 종합상사 미쯔비시상사(三菱商事)는 2016년도 적자 탈출 및 연결 순이익 2500억엔 흑자 달성, 2020년 ROE 2자리수 실현을 목표로 하고 있다.
자원분야에서는 원료탄, 구리, 천연가스에 경영 자원을 집중 투자하고 비자원분야에서는 강점을 발휘할 수 있는 분야에 집중 투자를 해 포트폴리오 구성을 다양화하기로 결정했다.
우선 일본 내에서는 2016년 5월 아키타현에 200억엔 이상 규모의 육상풍력발전소 건설 및 운영 사업 참가하기로 했다.
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▲아키타현 풍력발전사업업체 벤티재팬(출처: 벤티재팬 홈페이지)
또한 싱가포르 농업원자제업체 올람(Olam)과 공동으로 일본 내 식품원료판매 회사를 설립하고 커피·참깨 등을 수입해 식품원료공급사업을 확대하기로 했다.
해외에서는 미쓰비시지쇼와 공동으로 미얀마 양곤 지역 대규모 개발사업에 참여하기로 결정했다. 말레이시아에서는 미쓰비시상사와 일본정책투자은행이 2015년에 설립한 말레이시아 투자펀드 AIGF가 약 3억링깃을 투자해 슈퍼마켓 자야그로서(Jaya Grocer)를 인수하고 유통사업을 확대하기로 했다.
미국 펜실베니아주에 천연가스화력발전소 건설위해 1000억엔을 투자하고 전력량 92만킬로와트를 현지 전력시장에 공급할 예정이다.
미쓰비시상사(三菱商事株式会社)는 미쯔비시 중공업과 공동으로 우즈베키스탄의 화학산업공사의 대규모 비료제조공장 프로젝트를 수주 계약했으며 인도 농약시장에 본격적으로 진출하기로 했다.
펄프사업의 축소, 인도네시아 원료조달·생산·소매의 수직 통합 실행 등 향후 3년간 자원의 가격하락 및 장기화에 대응하고, 비자원 수익 확대전략을 펼쳐나가기로 했다.
◈ 미쯔비시 자원개발, 전기자동차, 위성사업의 경쟁력 부족으로 3년만에 회복한 실적에 빨간불
일본 아베정권의 경제부흥정책, 엔저약세에 힘입어 일부 기업들은 흑자를 기록하고 있으며 강력한 구조조정, 기업 인수합병을 통해 위기탈출을 시도하고 있다.
하지만 자원사업에 집중했던 미쯔비시상사는 일본 미쓰이물산과 함께 사상 처음으로 적자를 기록했다. 비자원 부문에 집중했던 이토추상사와 마루베니는 상사 업계 1, 2를 기록하며 약진했다.
지난 10년간 중국의 실질 GDP 성장률이 평균 10%를 상회하면서 광공업 생산과 자원 수요가 급증했다. 2008년 리먼사태 이후 글로벌 경기 불황에도 적극적으로 투자했으며, 구미의 경기 침체에도 중국과 신흥국 수요가 증가할 것으로 판단해 투자를 늘렸다.
따라서 미쯔비시는 전세계 석유, 천연가스, 철광석, 비철금속이 이익실현의 원천으로 보고 적극적 M&A 및 지분 인수를 통해 실적이 상승했다.
하지만 리먼 쇼크 이후 3년에 걸쳐 회복되던 자원가격은 또다시 급락하고 있다. 최근들어 구미지역 경기 침체가 빠르게 확산되고 있다. 중국의 경기둔화와 신흥국의 경기침체로 이어지면서 원자재 수요 감소 및 가격폭락 영향으로 미쯔비시는 사상 첫 적자를 기록했다.
중국, 인도, 브라질 등 신흥국 경제성장이 동반 둔화되면서 글로벌 경제의 불확실성이 증폭되고 있다. 유럽, 미국 등 회복세를 보이던 선진국 경기가 최근 영국의 브렉시트(Brexit) 영향으로 글로벌 경기에 악영향을 줄 것이라는 우려의 목소리가 높아지고 있다.
따라서 일부 전문가들은 미쯔비시가 향후 10년간 자원분야 수익에 기대해 투자하기 보다는 섬유와 식품사업 등 비자원분야에 집중하는 전략으로 수정해야 한다고 조언한다.
이토추상사, 미쓰이물산, 스미토모상사, 마루베니와 함께 일본 최대 종합상사 중 하나이며 1954년 미쯔비시 상사로 상호가 변경됐다.
1865년~1868년까지 3년간 사카모토 료마를 중심으로 현재의 주식회사와 같은 상사활동을 하는 카이엔다이 조직이 결성됐다. 또한 사쓰마번의 재정지원을 받아 사설 해군 및 무역활동을 담당했다.
1867년 에도시대 말기에 발생한 오우 미야 사건으로 카이엔다이 조직의 사카모토 료마와 나카오카 산타로가 암살됐다. 직후 조직은 고토 쇼지 타로가 이어 받았으며 1870년 미쯔비시의 창업주인 이와사키 야타로에게 이어졌다.
이와사키 야타로는 카이엔다이 조직을 개인상회로 바꿨으며 명칭을 구십구상회로 변경했다. 또한 1873년 미쯔비시상사로 사명을 변경하고 해운과 무역을 중심으로 사업을 시작했다.
미쯔비시(三菱)의 로고는 토사한의 향사 이와사키가문의 산까이비시(三階菱), 토사번주 야마우치가문의 산츠카시와(三ツ柏)를 조합해 만들었다.
미쯔비시 창업주의 조카 이와사키 고타야는 所期奉公（しょきほうこう）, 処事光明（しょじこうめい), 立業貿易（りつぎょうぼうえき）을 기업 경영이념으로 삼았다.
1차 세계 대전 당시 군수물자를 취급해 비약적인 발전을 한 미쯔비시는 각 사업부문이 독립했으며 미쯔비시 상사도 1918년에 독립했다.
하지만 운송 등을 독점한 미쯔비시는 여론의 비판뿐만 아니라 기업들의 견제를 받았다. 2차 세계대전 발발과 재벌해체론, 정치권의 보호가 사라지면서 미쯔비시는 해체됐으나 1954년 미쯔비시상사는 재설립됐다.
▲ Japan_Mitsubishi Corporation_CEO 01
▲ 타케히코 카키우치 사장
◈ 연결자회사수 815개, 지분법 적용회사 427개 등 총 1242개의 계열사를 보유한 글로벌 종합상사
미쯔비시상사는 일본내 거점 28개소, 해외거점은 사업소 107개, 현지법인 본점 42개, 지점 42개 등 191개를 포함해 총 219개소를 운영하고 있다.
연결자회사수는 815개, 지분법 적용회사 427개로 총 1242개의 계열사를 갖고 있는 글로벌 종합상사로 연결직원수는 6만8247명, 자본금은 2044억4666만7326엔에 달한다.
미쯔비시는 비지니스서비스부문, 지구환경 및 인프라사업그룹, 신산업금융사업그룹, 에너지사업그룹, 금속그룹, 기계그룹, 화학그룹, 생활산업그룹등 8개 사업군으로 구성돼 있다.
비즈니스 서비스 부문은 고객의 문제해결, 비즈니스 프로세스 개선, 기업가치 향상을 위한 시스템 통합사업, 클라우드서비스사업, 데이터센터사업, 컨설팅사업을 추진하고 있다.
IT에 대한 개별전략, 기획, 개발, 운용 등 전사적 IT전략을 담당하고 있으며 비즈니스 환경의 다양성, 글로벌화, 디지털기술 발전 등을 위해 컨설팅, 시스템구축, IT인프라 구축 등을 추진하고 있다.
신산업 금융사업그룹은 2007년 무역회사형 산업 금융산업을 목적으로 설립됐으며 부동산 펀드의 조성 및 운영, 사모투자운용 등 자산관리사업을 하고 있다.
또한 인프라 관련 금융사업과 오토리스, 항공엔진 등 종합임대 등 산업금융사업을 추진하고 있으며 수익성 부동산 및 도시개발 사업, 국내외 종합물류사업을 진행하고 있다.
에너지 사업그룹은 에너지 자원 확보 및 안정적 공급 실현, 지구환경 배려 등의 이념 아래 석유·가스 탐사 및 개발사업, 천연가스사업, 석유사업, 탄소·LPG사업을 중심으로 조직을 재편했다. 또한 천연가스, 원유, 석유제품, LPG, 석유코크스, 석탄코크스, 탄소제품 등을 취급하고 있다.
금속그룹은 양질의 원재료 및 제품을 안정적, 지속적으로 공급하기 위해 철강제품, 금속자원 트레이딩, 금속자원분야로 조직을 구분하고 철강제품, 철강원료, 비철금속 등 다양한 상품을 취급하고 있다.
기계그룹은 산업기계사업, 선박·항공우주사업, 자동차사업, 이스즈사업으로 조직이 구성되어 있으며 공작기계, 농업기계, 건설기계, 광산기계, 엘리베이트, 에스컬레이터, 선박, 우주항공관련기기, 자동차 등을 취급하고 있다.
화학품그룹은 석유화학, 화학, 에너지, 자동차, 건축, 도료·접착제, 전기·전자·반도체, 통신기기, 섬유, 화학비료·농약, 농업 및 축산, 식품 및 식료품, 의약품 및 의료기기, 유통 등의 사업을 추진하고 있다.
생활산업 그룹은 국내외 소비자에게 식량, 생활 소비재, 의류, 의료 재료 등 생필품을 제공하고 있다. 소비자 니즈에 맞는 상품 및 서비스를 안정적으로 제공하기 위해 리테일본부, 생활유통본부, 생활소비재본부, 농산물본부, 생활원료 본부로 조직을 구성했다.
또한 미쯔비시상사코리아는 영업지원 및 경영보좌를 위한 지원본부와 에너지사업본부, 금속사업본부, 기계인프라사업본부, 화학품사업본부, 생활사업본부로 구성돼 있으며 미쯔비시상사가 100%출자해 설립한 한국 법인이다.
▲ Japan_Mitsubishi_Business Group
▲미쯔비시 사업 영역
◈ 글로벌 포춘 500대 기업중 2013년 118위, 2014년 108위, 2015년 132위로 또다시 추락
미쯔비시상사는 2013년 글로벌 포춘 500대 기업 중 118위에서 2014년 108위로 10계단 상승했으나 2015년 132위로 24계단 추락했다. 2015년도(2015년 4월~2016년 3월) 영업이익 및 순이익이 적자를 기록했으며 매출, 영업이익, 순이익 등이 전년도 대비 각가 9.7%, 116.2%, 132.6% 감소했기 때문이다.
지난 2012년 연말 출범한 일본 아베정권의 경제부흥정책, 유럽 및 미국, 신흥국을 중심으로 경기회복 신호에도 불구하고 매출, 영업이익, 순이익이 급속히 하락하고 있다.
2013년도 매출은 전년도 대비 27%, 영업이익 20.2%, 순이익 12.4%의 성장을 이룩했으나 2014년도에는 전년도 대비 각각 0.4%, 8.0%, 5.2%의 성장률을 기록했다.
2015년도(2015년 4월~2016년 3월) 매출은 6조9255억8200만엔으로 전년도 대비 9.7% 하락했다. 영업이익은 928억2300만엔의 적자를 기록해 전년도 대비 116.2% 감소했으며 순이익은 1326억6400만엔의 적자로 전년도 대비 132.6%의 줄었다.
미쯔비시상사가 현 체제로 갖춰진 이후 60여년 만에 처음 적자로 전환됐다. 중국경제 및 신흥국 경제가 둔화되고 글로벌 수요가 감소하면서 석탄 및 원유가격이 하락해 자원 사업의 채산성이 악화됐기 때문이다.
또한 칠레 구리사업과 오스트레일리아 LNG사업에서 감액 손실이 발생했다. 자원약세로 4300억엔을 이익감소 처리한 100억엔대의 인도네시아 니켈광산개발 지분을 프랑스업체에 매각 후 철수했다.
▲ Japan_Mitsubishi Corp 02
▲화학그룹 해외주요 투자지역
◈ 2016년도 적자 탈출 및 연결순이익 2500억엔 흑자 목표
일본 종합상사 미쯔비시상사(三菱商事)는 2016년도 적자 탈출 및 연결 순이익 2500억엔 흑자 달성, 2020년 ROE 2자리수 실현을 목표로 하고 있다.
자원분야에서는 원료탄, 구리, 천연가스에 경영 자원을 집중 투자하고 비자원분야에서는 강점을 발휘할 수 있는 분야에 집중 투자를 해 포트폴리오 구성을 다양화하기로 결정했다.
우선 일본 내에서는 2016년 5월 아키타현에 200억엔 이상 규모의 육상풍력발전소 건설 및 운영 사업 참가하기로 했다.
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▲아키타현 풍력발전사업업체 벤티재팬(출처: 벤티재팬 홈페이지)
또한 싱가포르 농업원자제업체 올람(Olam)과 공동으로 일본 내 식품원료판매 회사를 설립하고 커피·참깨 등을 수입해 식품원료공급사업을 확대하기로 했다.
해외에서는 미쓰비시지쇼와 공동으로 미얀마 양곤 지역 대규모 개발사업에 참여하기로 결정했다. 말레이시아에서는 미쓰비시상사와 일본정책투자은행이 2015년에 설립한 말레이시아 투자펀드 AIGF가 약 3억링깃을 투자해 슈퍼마켓 자야그로서(Jaya Grocer)를 인수하고 유통사업을 확대하기로 했다.
미국 펜실베니아주에 천연가스화력발전소 건설위해 1000억엔을 투자하고 전력량 92만킬로와트를 현지 전력시장에 공급할 예정이다.
미쓰비시상사(三菱商事株式会社)는 미쯔비시 중공업과 공동으로 우즈베키스탄의 화학산업공사의 대규모 비료제조공장 프로젝트를 수주 계약했으며 인도 농약시장에 본격적으로 진출하기로 했다.
펄프사업의 축소, 인도네시아 원료조달·생산·소매의 수직 통합 실행 등 향후 3년간 자원의 가격하락 및 장기화에 대응하고, 비자원 수익 확대전략을 펼쳐나가기로 했다.
◈ 미쯔비시 자원개발, 전기자동차, 위성사업의 경쟁력 부족으로 3년만에 회복한 실적에 빨간불
일본 아베정권의 경제부흥정책, 엔저약세에 힘입어 일부 기업들은 흑자를 기록하고 있으며 강력한 구조조정, 기업 인수합병을 통해 위기탈출을 시도하고 있다.
하지만 자원사업에 집중했던 미쯔비시상사는 일본 미쓰이물산과 함께 사상 처음으로 적자를 기록했다. 비자원 부문에 집중했던 이토추상사와 마루베니는 상사 업계 1, 2를 기록하며 약진했다.
지난 10년간 중국의 실질 GDP 성장률이 평균 10%를 상회하면서 광공업 생산과 자원 수요가 급증했다. 2008년 리먼사태 이후 글로벌 경기 불황에도 적극적으로 투자했으며, 구미의 경기 침체에도 중국과 신흥국 수요가 증가할 것으로 판단해 투자를 늘렸다.
따라서 미쯔비시는 전세계 석유, 천연가스, 철광석, 비철금속이 이익실현의 원천으로 보고 적극적 M&A 및 지분 인수를 통해 실적이 상승했다.
하지만 리먼 쇼크 이후 3년에 걸쳐 회복되던 자원가격은 또다시 급락하고 있다. 최근들어 구미지역 경기 침체가 빠르게 확산되고 있다. 중국의 경기둔화와 신흥국의 경기침체로 이어지면서 원자재 수요 감소 및 가격폭락 영향으로 미쯔비시는 사상 첫 적자를 기록했다.
중국, 인도, 브라질 등 신흥국 경제성장이 동반 둔화되면서 글로벌 경제의 불확실성이 증폭되고 있다. 유럽, 미국 등 회복세를 보이던 선진국 경기가 최근 영국의 브렉시트(Brexit) 영향으로 글로벌 경기에 악영향을 줄 것이라는 우려의 목소리가 높아지고 있다.
따라서 일부 전문가들은 미쯔비시가 향후 10년간 자원분야 수익에 기대해 투자하기 보다는 섬유와 식품사업 등 비자원분야에 집중하는 전략으로 수정해야 한다고 조언한다.
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