▲ 케냐 농업식품청(AFA)은 2024년 10월1일 국제 커피의 날(International Coffee Day)을 맞아 커피 산업의 지속가능성과 윤리적 농업 운영을 강조했다. [출처=AFA 엑스(X) 계정] 2024년 10월 2주차 케냐 경제는 금융과 통계, 농업을 포함한다. 케냐 중앙은행(CBK)에 따르면 2024년 6월 해외직접투자 규모는 Sh 64억 실링(US$ 4950만달러)로 2023년 6월 326억 실링(2억3340만달러) 적자와 비교해 121% 급증했다.판아프리카 의료 및 제약 기업인 셀리나(Shalina)에 따르면 케냐 운영 부문에 소비자 부문을 개설해 투자를 늘릴 계획이다.○ 케냐 중앙은행(CBK)에 따르면 2024년 6월 해외직접투자 규모는 Sh 64억 실링(US$ 4950만 달러)로 2023년 6월 326억 실링(2억3340만 달러) 적자와 비교해 121% 급증했다.단기적인 관점에서 케냐 시장에 대한 투자자 관심도와 국내 경제 상황이 긍정적으로 전망된 영향으로 조사됐다.2024년 3월 투자가 상승하며 2024년 2월 134억 실링(8810만 달러) 적자에서 2024년 3월 21억 실링(1560만 달러)로 흑자 전환했다.○ 케냐 농업식품청(AFA)에 따르면 2023년 수출 부문에서 원예업 매출은 KSh 1570억 실링(US$ 12억1000만 달러)로 집계됐다.이집트의 홍해 사태로 수에즈 운하를 통한 수송 비용이 컨테이너 1개당 200달러로 인상되며 케냐의 원예업 부문 수출도 차질을 빚는 것으로 조사됐다.일부 국제선에서 조모 케냐타 국제공항(JKIA)의 항공 화물 서비스 운항을 철회하며 원예업 부문의 손실이 막대하다.화물 서비스에 대한 높은 수요로 가격을 더욱 높게 책정한 시장으로 운영 일정을 바꾸거나 현지 시장과 항공사 간의 계약이 부재한 것으로 조사됐다.참고로 2023년 국제 과일과 채소 수출에서 케냐는 각각 12%와 6%를 차지했다. 2023년 국제 과일과 채소 생산량 비중은 각각 0.5%와 0.3%였다.○ 케냐 화장품 브랜드인 이데라 뷰티(Ythera Beauty)에 따르면 2024년 10월 국내 저소득층 소녀들을 대상으로 하는 생리컵 지원 프로그램을 시작했다.해당사에 판매되는 모든 제품에서 Sh 130실링(US$ 1달러)이 생리컵 구매에 기부된다. 미나 재단(Mina Foundation)과의 협업을 통해 미나 생리컵(Mina Menstrual cup) 제품을 지원한다.해당 킵 어 걸 인 스쿨 프로그램(Keep A Girl In School Program)은 국내 저소득층 소녀들의 생리 건강 향상과 학교 교육에서 소외되지 않게 하는 것을 목적으로 한다.유네스코(UNESCO)에 따르면 생리용품의 높은 가격대로 인해 취학 연령 소녀들의 50% 이상이 생리대를 쓰지 못하는 것으로 조사됐다. 또한 생리대가 없는 소녀 수백만명 이상이 생리 기간에는 학교를 가지 못했다.○ 케냐 농업식품청(AFA) 산하 HCD(Horticultural Crops Directorate)에 따르면 신선식품 수출 시장을 겨냥한 신기술 개발에 투자할 계획이다.기존의 표본 수집 방법은 품질 관리면에서 비효율적이며 변칙적이라는 지적을 받았다. 일정한 품질과 수량을 유지하는 것을 목적으로 한다.국내산 농산물 중 글로벌 수요가 높은 아보카도의 품질 관리에 특히 집중할 방침이다. 국내 수출업자들이 덜 익은 아보카도를 수출하는 경우를 줄이고자 한다.수출 단계를 줄이고 농가와 규제청 간의 협업을 늘릴 계획이다. 또한 유럽 지역으로 수출 비용과 수송 기간을 줄이기 위해 운송 협회와 논의할 방침이다.○ 케냐 정부에 따르면 국내 커피 농가 협회에게 커피 수출 에이전트 라이센스를 부여할 계획이다. 커피 산업 개편의 일환으로 협회가 국제 시장에 직접 자신들의 제품을 판매하도록 지원하고자 한다.커피 협회가 수출 라이센스를 획득하기 위해 필요한 사항을 충족하도록 정부와 지방정부 간의 협업을 진행하고 있다.사업 비용 감소와 농가 소득 향상에 도움을 줄 것으로 판단된다. 케냐 국내산 커피는 주로 국제 커피 기업이 현지에서 수립한 자회사들을 통해 주로 수출됐다.지난 2년간 케냐 정부는 국내 농가 강화를 목적으로 커피 제조 및 마케팅 부문을 재구축했다. 커피는 케냐의 주요 수출품목으로 국가경제에 중요한 역할을 수행한다.○ 판아프리카 의료 및 제약 기업인 셀리나(Shalina)에 따르면 케냐 운영 부문에 소비자 부문을 개설해 투자를 늘릴 계획이다.셀리나 헬스케어는 PMC(Pharmaceutical Manufacturing Company)의 인수를 통해 2018년부터 공식적으로 케냐 시장에서 운영을 시작했다.2022년 케냐 제약회사인 오렌지 제약(Orange Pharmaceutical)을 인수해 국내 제약 기업에서 상위 5위 내로 부상했다.오렌지 제약의 전문가들을 통해 제품 포트폴리오를 확장하고 글로벌 제약 브랜드를 국내 시장에 소개할 계획이다.

▲ 필리핀 신 마닐라 국제공항(NMIA)의 모습[출처=신 마닐라 국제공항 페이스북]2024년 8월 동남아시아  관광·교통 주요동향은 싱가포르 육상교통청의 국내 버스 환승 센터 리모델링과 베트남 도시 철도망 계획을 포함한다.○ 싱가포르 출입국관리국(ICA)은 2024년 8월5일부터 창이 공항 터미널에서 싱가포르 거주민을 대상으로 '여권 없는 출입국 심사'를 시범적으로 선보였다.여권을 제시하지 않고도 얼굴 및 홍채 인식을 통해 이민 심사 과정을 자동화할 방침이다. 2024년 9월 모든 터미널에 도입할 계획이며 12월부터는 마리나 베이 크루즈 센터에서도 활용한다.또한 우드랜드와 투아스 검문소에서 오토바이 운전자와 화물차량 여행객들은 QR코드를 사용해 입국 절차를 밟는다.해당 방식은 2024년 5월부터 허용돼 2024년 7월31일 기준 자동차 여행객과 버스 운전사의 70% 이상이 QR코드를 이용한 것으로 분석됐다.ICA는 이 2가지 방법이 완전히 시행된다면 기존 소요시간을 최대 40%까지 단축할 것이라고 밝혔다. 2026년 초까지 여행객의 95%가 자동화된 통관을 통해 입국할 것이라고 전망했다.나머지 5%는 아동과 같은 부적합자를 의미한다. 6세 미만의 어린이는 생체 인식을 받기에는 너무 어리기 때문에 여권이 필요하다.○ 싱가포르 저가항공사 스쿠트(Scoot)는 브라질산 엠브라에르 E190-E2 제트기 인수를 통해 인도네시아와 말레이시아를 향하는 새로운 노선을 추가할 계획이다. 스쿠트사가 소유한 3번째와 4번째 엠브라에르 항공기다.2024년 9월28일부터 인도네시아 케르타자티를 향하는 노선이 주 2회, 10월23일부터 말레이시아 멜라카에 도착하는 노선이 주 5회씩 각각 운행된다.해당 제트기는 작은 상업용 비행기로 최대 112명의 승객을 수용할 수 있다. 10월부터는 주 2회 인도네시아 페칸바루에 가는 기존 노선에도 활용될 예정이다.○ 싱가포르 육상교통청(LTA)에 따르면 2027년까지 국내 버스 환승센터 7곳에 가족 친화적인 시설을 새로이 조성할 계획이다.노약자가 앉아서 기다릴 수 있는 자리를 늘리고 유아 돌봄실과 가족 화장실을 설치할 계획이다. 장애인 화장실과 점자 보도블럭표지판에 더해 환승센터에 위치한 직원 라운지와 서비스 센터 등의 전기·에어컨 시스템을 교체한다.앙 모 키오(Ang Mo Kio), 베독(Bedok), 분 레이(Boon Lay), 클레멘티(Clementi), 셍캉(Sengkang), 세랑군(Serangoon), 토아 파요(Toa Payoh) 환승센터에서 계획을 실행한다.○ 말레이시아에 저가항공사 에어아시아(AirAsia)에 따르면 2024년 8월2일 중국 저장성 닝보에서 말레이시아 사바 주 코타키나발루까지의 첫 항공편이 운행됐다. 해당 노선은 매주 수요일, 금요일, 일요일에 편성되어 있다.최근 5년 동안 에어아시아는 사바 주와 파트너십을 지속해왔다. 사바 주는 중국 9개의 도시로부터 매주 83편의 항공편을 수용하고 있으며 이 중 62편을 에어아시아 항공이 운영한다.에어아시아는 최근 코타키나발루에서 중국 윈난성 쿤밍으로 가는 노선을 발표했다. 2024년 9월25일부터는 중국으로 향하는 노선을 10개·항공편을 주 69편 운행할 계획이다.○ 필리핀 산 미구엘 그룹(SMC)에 따르면 신(新) 마닐라 국제공항(NMIA)의 건설 지연에 대응하기 위해서 기존에 투자한 7356억3000만 페소에 더해 더 많은 금액을 투자할 방침이다.2023년 SMC은 대통령으로부터 마닐라 베이에서의 토지 개간 프로젝트를 중단하라는 명령을 받았다. 매립에 사용했던 모래의 구매를 중단함에 따라 공항에 필요한 재료를 조달하는 데 어려움을 겪었다.국내에서 가장 큰 입국처가 될 공항의 완공 시기는 2027년에서 미뤄져 2028년 1분기로 전망한다. 공항 부지의 개발의 진행률은 84.61%다.○ 베트남 하노이도시철도관리위원회(MRB)에 따르면 2024년 8월8일 오전 8시 논-하노이역 노선을 따라가는 지하철의 고가 구간이 첫 운행을 한다. 12.5km에 걸쳐 고가역 8개와 지하역 4개로 구성돼 있다.하노이는 중앙정부의 14개 노선으로 이루어진 도시 철도망 계획을 따르고 있다. 8월9일부터는 오전 5시30분에서 오후 10시까지 운행하며 배차 간격을 10분이다. 해당 열차의 처음 15일간은 무료로 탑승할 수 있다.해당 프로젝트는 2009년부터 시작해 2015년을 완공할 것을 목표로 했으나 몇 차례 지연된 바 있다. S9~S12역까지의 지하 구간은 2027년 12월 완공될 것으로 전망하며 현재 진척률은 43.5%이다.○ 베트남 항공(Vietnam Airlines)은 2024년 8월30일부터 9월4일까지 국경일 연휴에 대비해 국내선 좌석 33만 석 및 항공 1700편을 공급할 계획이다. 2023년 동기와 비교해 19% 증가한 수치다.국내선은 하노이와 호치민시, 그리고 다낭, 달랏, 깜라인, 휴, 푸꾸옥과 같은 인기 있는 목적지에 초점을 뒀다. 베트남 항공은 현재 국내선 좌석이 50% 가량 채워졌다고 밝혔다.국제선은 중국, 태국, 인도, 오스트레일리아 등을 향하는 좌석 15만 석 이상을 준비해 작년보다 약간 많다. 2024년 7월 베트남 항공은 늘어난 수요에 대응하기 위하여 에어버스 A320neo 1대와 보잉 787-10 1대를 인수한 바 있다.

▲ 베트남 항공(Vietnam Airlines) 항공기 사진[출처=베트남 항공 홈페이지]2024년 8월 4주차 베트남 경제는 베트남 항공의 국경일 연휴 대비책을 다뤘다.○ 베트남 항공(Vietnam Airlines)은 2024년 8월30일부터 9월4일까지 국경일 연휴에 대비해 국내선 좌석 33만 석 및 항공 1700편을 공급할 계획이다. 2023년 동기와 비교해 19% 증가한 수치다.국내선은 하노이와 호치민시, 그리고 다낭, 달랏, 깜라인, 휴, 푸꾸옥과 같은 인기 있는 목적지에 초점을 뒀다. 베트남 항공은 현재 국내선 좌석이 50% 가량 채워졌다고 밝혔다.국제선은 중국, 태국, 인도, 오스트레일리아 등을 향하는 좌석 15만 석 이상을 준비해 작년보다 약간 많다. 2024년 7월 베트남 항공은 늘어난 수요에 대응하기 위하여 에어버스 A320neo 1대와 보잉 787-10 1대를 인수한 바 있다.

▲ 싱가포르 초프(Chope) 로고[출처=초프 홈페이지]2024년 7월 동남아시아 유통·서비스업 주요 동향은 싱가포르 차량호출업체의 식당 예약 플랫폼 인수, 유럽 백색가전 업체의 태풍 구호 활동을 통한 서비스 제공, 인도네시아 정부의 중국산 수입 제품에 대한 관세 부과 정책을 포함한다. ○ 싱가포르 적십자(SRC)는 전체 프로그램에서 청년층 헌혈자의 비율을 2030년까지 25%로 늘리고자 한다. 현재 비율은 15%로 향후 아시아·태평양 청년 헌혈 마라톤 및 봉사활동 등의 다양한 프로그램을 실시한다.○ 싱가포르 IHH 헬스케어(IHH Healthcare)는 마운트 엘리자베스 양자선치료센터(Mount Elizabeth Proton Therapy Centre)를 공개했다.오차 범위를 줄이는 최신 펜슬 빔 스캐닝(PBS) 기술을 도입함으로써 종양을 표적으로 삼아 주변의 건강한 조직이 손상되는 것을 방지한다.○ 싱가포르 컨설팅업체 EY는 인재 육성 프로그램 발전 및 직종별 매력도를 향상시키고자 향후 5년 간 S$ 1억 달러를 투자한다.새로운 경영 연계 프로그램에 따라 경력 2년 미만인 개인이 다양한 산업과 사업에 노출되는 기회를 늘린다.○ 싱가포르 물류기업 닌자밴(Ninja Van)은 기업간 재고보충 및 냉동 유통 체계 관련 사업을 확장함에 따라 국내 직원을 5% 감축한다.2024년 4월 지역 기술팀 및 현지 기술팀에 속한 직원을 각각 10%·20% 해고했다.○ 싱가포르 패션 브랜드 오펜(Aupen)은 루이비통의 계열사 LVMH Métiers d'Art와 파트너십을 체결하며 당사 생산기지 전체를 프랑스로 이전한다.두 기업은 우수하고 유행을 타지 않는 제품을 개발하는 데 있어 이해관계가 일치했다. 2025년 첫 합작품을 출시한다.○ 글로벌 시장조사업체인 닐슨(Nielsen)의 라디오 조사에서 싱가포르 국영방송사 미디어코프는 국내 라디오 방송프로그램 상위 10곳 중 9개를 차지했다. 해당 조사는 3월부터 5월까지 15세 이상의 라디오 청취율 추적을 바탕으로 한다.미디어코프는 라디오 시장 점유율 84.2%를 점유하고 있다. 주간 청취자는 393만 명이며 성인 88.1%가 듣고 있는 것으로 분석된다.최근 소셜미디어 상에서 전례 없는 팔로워 수 증가와 참여율에 근거해 채널의 변함없는 인기를 분명하게 보여줬다고 미디어코프가 표현했다.소셜 미디어 플랫폼에서 미디어코프에 소속된 방송 프로그램 중 청소년을 위한 YES 933의 청취자 수는110만 명으로 44% 증가·청취 시간은 1.6시간에서 6.3시간으로 증가해 가장 빠르게 성장하는 디지털 방송국 1위으로서의 입지를 보였다.○ 2024년 7월17일 싱가포르 결제 플랫폼 AXS(엑시인피니티)가 출시한 애플리케이션 AXS 드라이브(AXS Drive)는 충전식 카드 없이도 상업용 주차장에서 주차 요금을 낼 수 있다.이는 2017년 주택위원회 및 도시 재개발청 주차장에서 이용되던 종이 주차표 대용으로 개발한 Parking.sg 앱과 유사하다.AXS은 2024년 말까지 해당 앱을 전국 100여 개에 위치한 주차장에서 사용할 예정이다. 싱가포르에는 약 3200개의 주차장이 설치돼 있으며 이 중 상업용 주차장은 800곳에 달한다.○ 2024년 7월22일 싱가포르 차량호출업체 그랩(Grab)은 식당 예약 플랫폼 초프(Chope)를 인수했다고 발표했다. 인수액은 비공개이다. 자사 앱에서 음식 배달 서비스 또한 제공하고 있기에 중소 규모의 사업자들로 하여금 온라인과 오프라인을 연결함으로써 새로운 기회를 창출할 계획이다.시장정보 분석업체 비저블 알파(Visible Alpha)에 따르면 2024년 1분기 그랩의 가장 큰 수익원인 음식 배달 사업과 차량 호출 서비스는 각각 19%·27% 성장한 바 있다.○ 2024년 8월2일 리폼드 그룹(ReFormd Group)은 쇼핑센터 캐세이 시네레저 오차드(Cathay Cineleisure Orchard)에 '리폼드의 연구실(The Laboratory by Reformd)'이라는 키보드 커스트마이징 매장을 오픈한다.리폼드 그룹은 신체 단련 센터 리폼드 퍼스널 트레이닝(Reformd Personal Training)과 애니타임 피트니스(Anytime Fitness) 또한 운영하고 있다.매장에서는 3개 스테이션을 이동해가며 자신이 직접 선택한 구성품으로 키보드를 조립해볼 수 있다. 아코(Akko), 게이트론(Gateron), 키트론(Keychron), 몬스긱(Monsgeek), 누피(Nuphy), 우팅(Wooting) 등 다양한 브랜드 상품을 제공한다.○ 말레이시아 브라힘스 푸드 서비스(Brahims’s Food Services Sdn Bhd, BFS)가 회계연도 2023년에 이익 1200만 링깃을 달성했다.2023년 말레이시아 에어라인(MAB)과의 20년 간 지속했던 계약을 종료한 이후에도 재정적인 성공을 이룬 것으로 평가된다.참고로 BFS는 브라힘스 홀딩스(Brahim's Holdings Bhd, BHB)의 기내 케이터링 서비스다. BHB는 BFS의 지분 70%를 소유하고 있다.○ 말레이시아 건강부에 따르면 2025년까지 의사 대 인구의 비율 1:400을 달성할 계획이다.2012년 1:758에서 2022년 1:412까지 개선됐으나 1:270 싱가포르와 비교했을 때 아직 매우 부족한 상태라고 판단했기 때문이다.○ 말레이시아 국영석유회사인 페트로나스(Petronas)에 따르면 북아메리카에서 운영하기 위한 목적으로 3척의 액화천연가스(LNG) 운반선을 인수했다. 이로써 페트로나스가 북아메리카 지역에서 보유한 선박은 6척으로 늘어났다.페트로나스는 캐나다 서부 브리티시 콜롬비아 지역에 있는 LNG 캐나다의 지분 25%를 보유하고 있다.참고로 페트로나스가 인수한 선박은 대한민국 핸대중공업(HHI)가 울산 조선소에서 건조했다. 1척당 17만4000큐빅미터의 가스를 선적할 수 있으며 페트로나스가 보유한 최대 선박이다.○ 필리핀 세부 기반 지하철 소매점 그룹(Metro Retail Stores Group Inc., MRSGI)은 무역산업부(DTI)로부터 골드 바그위스 어워즈(Gold Bagwis Awards)을 받았다.골드 바그위스 어워즈는 △뛰어난 고객 서비스 △일관성 있는 품질 관리 △효율적인 운영 △사회적 책임을 다하는 기업에게 수여된다.○ 필리핀 보건서비스 제공업체 필케어(PhilCare)는 글로브 비즈니스(Globe Business)와 파트너십을 맺었다.필케어는 더욱 강력한 사이버 보안 체계를 구축함으로써 고객 신뢰도를 높인다.글로브 비즈니스는 통신사 글로브 텔레콤(Globe Telecom)의 법인이다○ 필리핀의 게임 개발 스튜디오들로 구성된 ARISE 플러스 필리핀즈 프로젝트(ARISE Plus Philippines Project)는 유럽의 게임 개발자 회담 노르딕 게임 2024(Nordic Game 2024)에 매출 920만 달러를 기록했다.필리핀 무역산업부와 수출무역국(DTI-EMB)은 국제무역센터(ITC)와 함께 ARISE 플러스 필리핀즈 프로젝트를 설립했다. 노르딕 게임에 2번째로 참여하는 등 떠오르는 샛별로 불리는 국내 게임 개발자들이 역량을 키워 새로운 시장에 진출할 수 있도록 기여한 것이다.프로젝트에는 미디어 제작사 Arclight Lab, 게임 지원서비스 제공업체 GameOps, 컴퓨터 애니메이션 스튜디오 Neun Farben, Top Peg Animation 스튜디오, 게임 개발사 Startrace Studios OPC 등이 함께 한다.○ 필리핀 통계청(PSA)에 따르면 2024년 5월 제조업 생산액지수(VaPI)와 생산량지수(VoPI)는 각각 2.2%·3.2% 증가했다.2024년 4월 VaPI와 VoPI의 증가율은 5.7%·6.3%로 5월보다 높았다. 5월 동안 컴퓨터, 전자, 광학 제품의 산업 연간 성장률이 4월 9.4%에서 1.6%로 감소했기 때문이다. 코크스와 정제된 석유 상품 제조 산업이 가장 높은 성장률 53.6%를 기록했다.대외상품 무역은 US$ 172억6000만 달러로 전년 대비 1.2% 감소했다. 중국은 필리핀의 가장 큰 수입국으로 5월 동안 전체 수입액의 25%인 27억3000만 달러를 차지했다.○ 국제공인회계사협회(AICPA)와 시험을 주관하는 미국 NASBA는 미국 CPA 시험의 국제 시험 응시 범위를 확대하면서 필리핀을 포함시켰다. 시험장은 수도 마닐라에 2곳, 세부에 1곳으로 바로 시험응시를 등록할 수 있다.2024년 4월 AICPA와 필리핀 공인회계사협회는 지속적인 전문교육 과정을 공유하고 회담 및 현장행사에 참여할 수 있도록 협력하기로 했다.○ 필리핀 마닐라 상하수도 공급업체 메이닐라드(Maynilad)는 최근 재무부(DOF)로부터의 지지를 확보하며 개정 양수 승인(Revised Concession Agreements, RCAs)을 2047년까지 연장할 계획이다.2023년 12월 도시 수도 및 하수도 시스템(MWSS) 이사회의 승인을 받았다. 새로운 공공-민간 파트너십(PPP)에 대한 법이 적용됨에 따라 추가적으로 국가경개발청-투자상담센터(NEDA-ICC)의 승인이 필요한 실정이다.현재 RCA는 2037년 5월6일 종료될 예정이었다. 메이닐란드는 여기에서 10년을 더 연장해 850억 페소를 추가로 투자할 방침이다.○ 유럽의 백색 가전제품 브랜드 베코(Beko)는 2024년 7월28일 마리키나 투마나 지역 100세대에 무료 세탁 서비스를 제공했다.슈퍼태풍 카리나로 피해를 입은 주민을 위해 필리핀 시민단체(GMA Kapuso Foundation), 아리엘 필리핀즈(Ariel Philippines)와 협력했다.○ 필리핀 피자 체인점 엔젤스 피자(Angel's Pizza)는 2024년 상반기 싱가포르 음식 배달 서비스 플랫폼 그랩푸드(GrabFood)에서 매출 12억 페소를 달성했다.그랩푸드에서 매출액은 메트로 마닐라에서 전년 대비 53%·지방에서는 151% 증가했다. 엔젤스 피자는 피가로 커피 그룹(Figaro Coffee Group)의 계열사다.엔젤스 피자는 그랩푸드의 상인-동반자 커뮤니티 그랩푸드 시그니처(GrabFoods Signatures)에 참여하고 있다. 커뮤니티의 일원으로서 플랫폼 내 마케팅과 프로모션에서 독점적인 혜택을 받고 있다.○ 필리핀 메트로 퍼시픽 애그로 벤처스(Metro Pacific Agro Ventures, MPAV)는 유제품업체 부키드논 밀크(Bukidnon Milk)의 유니버설 하베스터 낙농장 주식회사(Universal Harvester Dairy Farms Incorporated, UHDFI)의 지분 100%를 7억 페소에 인수했다.당사는 민다나오와 비사야 제도까지 사업을 확장함으로써 루손 섬에 위치한 자사의 낙농장을 보완하고자 한다.메트로 퍼시픽 인베스트먼트(Metro Pacific Investments Corporation, MPIC)는 2024년 동안 낙농장 최소 2곳을 인수해 유제품 사업을 확대하고자 한다.필리핀 국가낙농청(NDA)에 따르면 필리핀의 전체 우유 수요의 98%가 수입되고 있다. 이에 따라 정부는 4년 내에 수요의 최소 5%를 공급하기 위해 국내 우유 생산을 늘릴 방침이다.○ 베트남 2021-2030년 항구그룹, 부두, 제방, 부표 정박지, 수면적 개발에 대한 세부 계획에 따르면 2030년 현지 항구 화물 처리량은 12억~14억 톤에 이를 것으로 예상된다. 컨테이너 화물은 4630만~5434만 TEU로 예상된다.항구를 통한 승객 수는 국내선과 국제선을 포함해 1700만~1900만 명에 이를 것으로 분석된다.2030년까지 해항 시스템 분야에 투자해야 할 금액은 352조 동(US$ 139억 달러)으로 추정한다. 공공 해양 기반시설을 위한 72조8000억 동과 항구 투자에 대한 278조7000억 동이 포함된다.○ 인도네시아 정부는 중국산 수입 제품에 대해 최대 200%의 관세를 부과한다.중국이 미국과 서유럽으로부터 수입 규제를 받음으로써 과잉 공급된 상품을 인도네시아에 저렴하게 수출하는 추세다. 이에 국내 제조업체의 경쟁력이 약화된 바 있다.

 ▲ 두리안 이미지[출처=베트남청과협회(Vinafruit) 홈페이지]2024년 7월 4주차 베트남 경제동향은 항구의 화물 처리현황과 두리안 수출 내역을 포함한다. 2021-2030년 항구그룹, 부두, 제방, 부표 정박지, 수면적 개발에 대한 세부 계획에 따라 2030년 현지 항구 화물 처리량은 12억~14억 톤·컨테이너 화물은 4630만~5434만 TEU로 예상한다.○ 베트남 2021-2030년 항구그룹, 부두, 제방, 부표 정박지, 수면적 개발에 대한 세부 계획에 따르면 2030년 현지 항구 화물 처리량은 12억~14억 톤에 이를 것으로 예상된다. 컨테이너 화물은 4630만~5434만 TEU로 예상된다.항구를 통한 승객 수는 국내선과 국제선을 포함해 1700만~1900만 명에 이를 것으로 분석된다. 2030년까지 해항 시스템 분야에 투자해야 할 금액은 352조 동(US$ 139억 달러)으로 추정한다. 공공 해양 기반시설을 위한 72조8000억 동과 항구 투자에 대한 278조7000억 동이 포함된다.○ 베트남청과협회(Vinafruit)에 따르면 2024년 상반기 두리안 수출액은 US$ 13억 달러로 전년 대비 45% 증가했다. 중앙고지대의 두리안 수확기인 7월에서 10월 사이 동안 두리안 수출이 급증할 것으로 예상한다.이에 따라 올해 수출액이 30억 달러를 능가할 것이라 기대를 표했다. 두리안은 베트남 전체 과일 수출의 65%를 차지했다.가장 큰 수출국은 중국으로 전체의 92%를 점유한다. 일본으로 수출은 전년 대비 2배 증가해 2600만 달러를 기록했다.

▲ 일본 국적항공사인 JAL(日本航空)의 임직원 이미지 [출처=홈페이지]일본 국적항공사인 JAL(日本航空)에 따르면 2024년 3월기 매출수익은 1조6518억9000만 엔으로 전년 대비 20.1% 증가한 것으로 집계됐다.EBIT는 1452억3500만 엔으로 전년 대비 2.2배, 순이익은 955억3400만 엔으로 전년 대비 2.8배를 각각 기록했다. 연간 배당금은 1주당 75엔으로 결정되었으며 배당성향은 34.3%로 조사됐다.매출수익 중 두드러진 것은 FSC(서비스 항공사) 사업이 전년 대비 19.4% 증가한 것이다. 역사적인 엔저로 외국인 관광객이 몰려오는 인바운드 수요로 국제선이 호황을 누리고 있다.아웃바운드는 출장 수요가 코로나19 팬데믹(대유행) 이전 수준으로 회복하려면 시간이 더 필요할 것으로 전망된다. 2024년 하반기부터는 아웃바운드 실적도 개선될 것으로 예상된다.JAL은 2025년 3월기 최종이익은 2024년 3월기 955억 엔보다 4.7% 증가한 1000억 엔으로 전망한다. 2024년 10월 이후 아웃바운드마저 팬데믹 이전 수준으로 돌아갈 것으로 전망되기 때문이다.

▲ 일본 국적 항공사인 니폰항공(日本航空)의 승무원 [출처=홈페이지]일본 국적 항공사인 니혼항공(日本航空)에 따르면 2030년 기준 국제선의 사업 규모를 2023년 대비 1.4배 확대할 계획이다. 국제선 사업이 호조를 보이고 있기 때문이다.국제선 사업을 확장하기 위해 연비 성능이 좋은 신형기 42기를 새로 구입할 방침이다. 42기 중 32기는 프랑스의 에어버스, 10기는 미국 보잉에서 각각 구입한다.42기의 항공기를 구입하려면 약 1조8700억 엔의 비용이 필요할 것으로 추정된다. 연비 성능이 뛰어난 기체를 구입하면 이산화탄소 배출을 줄여 탄소중립도 용이해질 것으로 판단된다.2020년 2월부터 확산된 코로나19 팬데믹이 종식되면서 인바운드가 회복되고 있다. 방일 외국인 관광객의 숫자는 코로나바이러스가 확산되기 이전인 2019년 수준에 근접하고 있다.증가하는 여행객의 수요에 적극 대응하기 위해 기체수를 늘릴 뿐 아니라 대형화도 추진할 방침이다. 참고로 국제선의 사업은 좌석수와 운항거리로 산출한다. 

▲ 일본 나리타국제공항(成田国際空) 전경 [출처=홈페이지]일본 나리타국제공항주식회사(成田国際空港株式会社)에 따르면 올해 9월1일 발권분부터 국제선의 시설 사용료 등을 최대 350엔 인상할 계획이다.인상되는 요금은 국제선 출발 로비 등 공용 공간의 사용료와 보안 서비스가 대상이다. 요금은 이용하는 터미널, 출국 혹은 환승에 따라 달라진다.시설 사용료는 1981년, 보안 서비스료는 2009년 이후 처음으로 인상된다. 국제유가 등의 상승으로 에너지 가격의 인상, 인건비 상승 등을 반영한 결과다.요금은 현행과 마찬가지로 항공권을 구입할 때 항공 운임과 함께 징수한다. 나리타국제공항은 일본 수도인 도쿄의 관문으로 동북아 거점 공항이다.

나이지리아 통계청(NBS)에 따르면 2021년 국내의 국제공항을 통해 여행한 승객이 1300만명으로 전년 900만명 대비 43.41% 증가한 것으로 집계됐다. 2021년 전체 입국자 수는 650만명으로 전년 490만명 대비 확대됐다. 2021년 전체 출국자 수는 650만명으로 전년 420만명 대비 늘어났다. 2021년 국내의 국제공항을 통과한 국제선 승객은 220만명으로 전년 140만명 대비 57.61% 증가했다. 2021년 국내 도착 외국인은 110만명, 출국 외국인도 110만명으로 집계됐다. 2021년 총 220만명의 외국인이 국내 공항들을 통해 이동한 것으로 나타났다.2021년 수도인 아부자(Abuja)에 위치한 은남디 아지키웨 국제공항(Nnamdi Azikiwe Airport)을 이용한 국내 승객은 총 476만명을 기록했다. 2021년 전체 승객의 37%를 차지했다.2021년 라고스(Lagos)주에 위치한 머탈라 무하마드 국제공항(Murtala Muhammed Airport)을 이용한 국내 승객은 총 409만명을 기록했다. 2021년 기록된 국내 여행객의 31%를 점유했다.  ▲통계청(NBS) 홈페이지

지난 2월25일 한국공항공사((Korea Airport Corporation, 이하 KAC)는 제13대 윤형중 사장이 취임했다고 밝혔다. 그동안 낙하산으로 내려오던 국토교통부나 경찰이 아니라 국가정보원 출신이지만 전문성에 대한 논란은 여전하다. KAC가 직면한 대규모 적자를 해소할 묘안을 찾을 수 있을 것인지가 초미의 관심사다.KAC는 1980년 국제공항관리공단으로 설립됐다가 2002년 현재 명칭으로 바꿨다. KAC는 김포, 김해, 제주, 대구, 울산, 청주, 무안, 광주, 여수, 포항, 양양, 사천, 군산, 원주 등 14개 지방공항과 군비행장을 관리∙운영하는 공공기관이다.KAC의 ESG 경영 현황을 진단하기 위해 홈페이지, 국가정보전략연구소 DB, 국정감사, 감사원 자료, 각종 제보 등을 참조했다. 글로벌 스탠다드를 지향하며 개발된 ‘팔기생태계(8-Flag Ecosystem)’를 적용해 KAC의 ESG 경영 현황을 진단해보자.▲ 한국공항공사 ESG경영 평가 결과 [출처 = iNIS]◇ 윤리경영에 비해 ESG 경영은 고민한 흔적조차 보이지 않아KAC가 공개한 자료를 분석해보면 2005년 윤리경영의 선포, 2007년 유엔 글로벌 콤팩트 가입, 2009년 원스트라이크 아웃제도 도입 등 윤리경영의 기반을 구축하기 위해 오랜 기간 동안 노력한 것으로 보인다. 2012년 KAC의 윤리경영을 평가할 때와 ESG 경영을 추진하는 현재 상황은 크게 차이가 없다.우선 윤리경영의 범위를 환경성과, 사회적 경제 활성화, 사회 공헌, 일자리 창출, 동반성장, 인권경영, 윤리경영, 공정거래자율준수, 사회성과, 지속가능경영 보고서를 전부 나열했다. 반면 ESG 경영은 이해관계자 참여, 주요 이슈, 커뮤니케이션 채널로 구분하고 있는데, 구체적인 내용이 보이지 않는다.윤리경영은 윤리헌장을 제정하고 윤리강령, 행동강령, 인권헌장, 인권이행지침, 임원직무청렴계약규정, 골프 및 사행성 오락 관련 행동 강령 운영지침 등을 잘 정비해 운영하는 편이다. 윤리강령은 총 7장 32조로 2012년과 동일하고, 행동강령은 2012년 6장 35조에서 현재 6장 40조로 확대됐다.체계적으로 전략적인 윤리경영 추진을 위해 비전과 연계한 중장기 계획에 따라 고유의 윤리 지표인 KEVIX(KAC Ethics Vision Index)를 개발했다고 공개했다. 즉 자체 윤리경영 수준을 평가하고 결과를 경영에 반영하고 있다고 주장한다. 그럼에도 불구하고 직원들의 비위는 좀처럼 사라지지 않았다.2021년 12월24일 개최된 제 1회 ESG 경영위원회 회의록에 따르면 환경경영 추진 실적, 상생협력 및 지역발전 추진실적, 동반성장 및 규제혁신 추진실적, 윤리경영 추진실적, ESG 경영 인프라 구축 및 공항탄소인증 추진계획 등 총 5건을 일괄 상정했다. 기존의 윤리경영을 ESG 경영으로 전환하려고 시도한 것으로 판단된다.하지만 윤리경영을 실천했다고 밝힌 자료는 2016년 1건, 2017년 1건, 2018년 0건, 2019년 1건, 2020년 0건, 2021년 4건 등으로 평균 1년에 1건 정도에 불과하다. 경영정보를 충분하게 공개하고 있지 않으며 관련 회의 내용도 구체적인 토론보다는 간단한 안건 발표와 승인 순으로 형식적이었다.부패공익 신고제도가 있지만 신고자 보호제도의 실효성이 낮다는 내부의 성찰이 있었다. 조직을 위해서도 내부고발자를 보호하는 문화가 필요하다는 주장도 제기됐다. 2021년 25~27 사회가치위원회 회의록을 모두 분석한 결과, 회의는 요식적인 행위에 불과했고 원론적인 의견이 대부분을 차지했다. ◇ 사회공헌 활동도 목표가 없고 구체성 부족2003년 공사 최초로 부정부패신고센터, 2012년 KAC 신문고 등을 개설해 사내 부정 비리 행위를 적발하기 위해 노력 중이지만 좀처럼 고질적인 부패는 사라지지 않고 있다. 대테러장비납품업체로부터 뇌물수수혐의로 보안 관련 부서 직원이 수사를 받았고 감사가 법인카드를 비업무용으로 사용했다가 적발되기도 했다.2014년 방음공사업체로부터 금품 수수, 2016년 외화밀반출자로부터 뇌물 수수 등 일부 범죄는 최대 6년 동안 진행됐음에도 불구하고 자체적으로 파악하지 못했다. 2020년 국정감사에서 2017년~2020년 8월까지 직장 내 성희롱 사건이 다수 발생한 것으로 드러났다.2020년 7월 국민권익위원회는 KAC에 사규 내용 중 불공정 관행 개선 5건, 인사 투명성 제고 2건, 이해충돌방지 강화 2건 등 총 9건의 개선 권고를 받았다.KAC의 사회적경제 활성화 노력은 ‘가치행복’이라는 브랜드로 표현되며 판로개척에 어려움을 겪고 있는 기업을 대상으로 특별판매전, 샵in샵, 전용 상설매장 입정 등을 지원하고 있다.KAC의 상징성을 나타내면서 다양한 이해관계자와 함께 하는 사회공헌 활동으로 사내벤처 운영, 강소기업 육성 등을 제시했는데, 상징성과 어떤 연관성이 있는지 찾기 어려웠다.동반성장 목표는 ‘중소기업 버팀목 및 도약을 위한 마중물 역할의 전사적 수행으로 지속 가능한 동반성장 실현’인데 금융, 판로, 기술, 기업 활력제고 등을 지원하는데 구체적인 내용은 보이지 않는다.2018년 12월 국민권익위원회는 ‘공항 귀빈실 사용의 특례방지 방안’을 발표해 국회의원 등이 공무가 아닌 사적 목적으로 이용하는 것을 제한하도록 권고했다.당시 여당 국회의원이 신분증 제시에 불응하면서 담당 직원과 다투고, 야당 의원은 신분증도 제시하지 않고 탑승해 관련 직원들이 처벌을 받았다.KAC는 공항 서비스를 제공하는 기관이기 때문에 독점권한이 없다면 고객과의 관계에서‘갑’이 아니라 ‘을’이라고 봐야 한다. 그럼에도 직원들은 여전히 고압적이고 권위적인 태도를 버리지 못했다는 평가를 받는다. ◇ 환경관리현황에 대한 정보 공개가 부실하고 형식적공항공사의 홈페이지의 환경성과는 2018~2020년으로 3년간의 통계이다. 에너지 사용량이니 온실가스 배출량이 전년 대비 줄어든 것은 중국발 코로나19 팬데믹으로 인해 공항 이용률이 저조했기 때문이다.2017~2019년 용수사용량이 줄어들고, 용수 재이용률이 증가하는 것은 긍정적인 신호이다. 동기간 용수 사용량이 줄어들었는데, 폐수 배출량이 늘어난 것은 이해하기 어렵다. 폐기물 배출양도 2018년을 기점으로 축소되고 있다.환경관리현황에 관한 홈페이지의 내용은 2018년 12월자로 업데이트 되지 않았고, 사장은 전임 손창완으로 명시돼 있을 정도로 관리가 부실한 것으로 판단된다.2021년 2월 24일 개최된 제25차 사회가치위원회의 회의록에 따르면 미래형 교통 충전허브를 구축하고 신재생에너지(태양광에너지 등)의 보급을 검토하는 수준에 불과했다.◇ 2019년 국제교통포럼(OTF)에 따르면 항공산업은 전 세계 탄소배출량의 25%를 차지국제항공탄소감축제도(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation)은 국제선을 운항하는 항공사들이 2019년 수준의 탄소 배출량을 초과할 경우에 배출권을 구매해 상쇄하도록 결의했다.KAC가 배출하는 탄소를 공항 전체 사용량의 일부에 불과하기 때문에 항공사들의 참여가 절실하게 요구되는 점도 잊지 않아야 한다.◇ 낙하산 인사도 문제지만 노조와 지나친 밀월관계도 ESG 경영을 망쳐KAC는 노조가 낙하산으로 내려오는 경영진을 적절하게 견제하는 것이 아니라 양자가 밀월관계를 유지하면서 경영권한을 타협해 나누는 것처럼 보인다. 노조와 원만한 협력관계가 각종 비리행위를 근절하지 못하는 이유가 아닌가라고 의심된다. 낙하산 인사도 문제이지만 내부승진도 도덕적 해이의 원인으로 지목된다.다수의 공기업들이 체결하는 반부패∙청렴 업무협약(MOU)도 보여 주기식 전시행정에 불과하고 모회사와 자회사가 부패행위 근절을 위해 윤리경영 협약을 체결하는 것도 실질적인 대안은 아니다.경영진과 임직원 모두가 ESG 경영에 대해 충분히 숙지한 후 KAC의 지속가능 성장을 위해 헌신하겠다는 의지를 불태워야 진정한 ESG 경영이 가능하다는 사실도 잊지 않았으면 바란다.▲ 김백건 국가정보전략연구소 선임연구원 [출처 = iNIS]- 계속 -